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2016年2月 2日 (火)

とりまとめをした仲介業者がお見事でした

先日あった土地売買の仲介業者の方から、

「売主さんが遺言書作るので手伝ってください」

とのご依頼。

今日の午後が売主様宅での打合せ。

指定された時間に伺うと、私以外の方も同席。

仲介業者の方が、司法書士だけでなく、税理士と

生命保険業者の方も呼んでいました。

状況としては、

 ・税理士に試算してもらうと相続税がかかる

 ・保険を使って、節税と遺留分対策をしたい

 ・内容が決まったら公正証書遺言を作る

という感じで、メンバーが集められました。

さすがに専門家が集まると話が早い。

個人的には、生保の方の提案した保険が、今まで

あまり聞いたことがないもので勉強になりました。

とりまとめをした仲介業者がお見事でした。


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